Наконец-то мы проведали старика Саалефа. Отшельником еще больше не назовешь - теперь у него постоянно можно встретить сокотрийцев, которых он радушно угощает крепким сладким чаем...
Следующая ночевка - в долине Калесан. За этим очень необычным местом присматривает дед-отшельник Саалеф, который более 45 лет живет один в небольшой пещере.
Фильм рассказывает о жизни и быте сокотрийских отшельников, сказке "О двух братьях" из библиотеки фараона Сети, которую на Сокотре рассказывают детям на ночь, сокотрийском ладане, сокотрийской экзотике и о многом другом. Представлены самые авторитетные экспертные мнения ведущих российский специалистов по Сокотре о недавнем сенсационном открытии на Сокотре "культуры олдованских мореплавателей".